UNIVERSIDAD DE SEVILLA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA II Doctorado en ...

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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA II
Doctorado en Economía Regional

PATAGONIA NORTE REGION DE LOS LAGOS

CHILE EN LA ECONOMÍA GLOBAL. REFORMAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA SALMONERA EN LA DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS

DOCTORANDO: JORGE RODRIGO YAITUL STORMANSAN
DIRECTOR DE TESIS: DR. ANTONIO CANO ORELLANA

1
A quienes empeñan su vida en la búsqueda del conocimiento y, a veces,
son iluminados por la verdad
A quienes, permanentemente, se amparan en la falsa creencia de que
vivimos en un mundo sin vínculos aparentes
A quienes, van contracorriente, y entregan generosamente su decencia,
humanidad y consejo
A quienes, creen erróneamente, que la naturaleza es para ser dominada,
y olvidan, precisamente, que dependemos de ella
A quienes, a diferencia mía, saben donde ir, que voy, con suerte, hacia
adelante

Dedico este trabajo, a mi compañera Lorna, mi complice y todo

A Anna y Luís, familia Rucabado, dos catalanes en Andalucía que, a
manos llenas, nos han brindado su amistad

2
Vayan mis agradecimientos a todo aquellos que, de una u otra forma,
han fortalecido este trabajado, el cual, es fruto del esfuerzo personal. Sin
embargo, este no puede concebirse solo como un ejercicio individual
sino como la maduración de un cúmulo compartido de saberes,
generosamente compartidos.

En este sentido, le cabe un papel principal a mi director de Tesis, Antonio
Cano Orellana que, con la paciencia y consejo de un maestro, supo
acompañar y guiar este trabajo, a pesar de la distancia. Gracias Antonio,
no solo por tus acertadas notas, observaciones, retroalimentación y
comentarios, sino, también, por tu generosa amistad.

A todos mis profesores del Programa de Doctorado del Departamento de
Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla, Carolina Márquez
Guerrero, Daniel Coq Huelva, José Luís Osuna Llaneza, Manuel Delgado
Cabeza, de quienes he recogido sus saberes. A la oportunidad de haber
conocido y dialogado con Carlos Román del Río, Javier Rodríguez Alba y
Vicente Rodríguez Soza. Ciertamente, muchos de estos saberes han
sido recogidos en el presente trabajo. A todos, muchas gracias.

Por último, a Estrella Hernández Franco, siempre presta a resolver
dudas y apoyar lsa gestiones administrativas. También Estrella, muchas
gracias por su apoyo.

3
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 21

CAPÍTULO I
NATURALEZA/TECNONATURALEZA, ECONOMÍA Y TERRITORIO: ELEMENTOS TEÓRICOS
PARA UNA COMPRENSIÓN SISTÉMICA _________________________________________ 44

A MODO DE PRESENTACIÓN _________________________________________________ 44
1.1 Naturaleza y tecnonaturaleza ________________________________________________ 46
1.2 Autopoiesis: la organización de lo vivo _________________________________________ 51
1.3 La economía concebida como dos sistemas de razonamiento diferentes: uno cerrado y otro
abierto _________________________________________________________________ 58
1.4 Territorio y naturaleza capitalizada (o capitalista) _________________________________ 68
1.5 Economía institucional (o neoinstitucionalismo) e instituciones _______________________ 77

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ___________________________ 105

CONSIDERACIONES INICIALES ______________________________________________ 105
2.1 Objetivos de la Tesis, objeto de estudio y unidad de análisis de la investigación _________ 108
2.1.1 Objetivos específicos de la investigación __________________________________ 109
2.2 Hipótesis de la investigación _______________________________________________ 118
2.3 Definición de algunos elementos-conceptos relevantes de la investigación _____________ 119
2.4 Tipo de investigación y período de estudio _____________________________________ 123
2.5 Fuentes de información y de recolección de datos _______________________________ 126
2.6 Preguntas que orientan la investigación _______________________________________ 129
2.7 Estado de la cuestión _____________________________________________________ 130
2.8 Estructura y contenido del trabajo____________________________________________ 131

CAPÍTULO III
CHILE EN LA ECONOMÍA GLOBAL: MERCADO, POLÍTICAS E INSTITUCIONES EN LA QUE
EVOLUCIONA LA INDUSTRIA ACUÍCOLA DEL SALMÓN CHILENO ___________________ 134

CONSIDERACIONES INICIALES ______________________________________________ 134

4
3.1 Economía-mundo/sistema-mundo: contexto condicionante en el cual evoluciona el modelo
económico chileno _______________________________________________________ 137
3.2 Evolución del “modelo económico chileno”: alcances preliminare ____________________ 148
3.2.1 De la implantación de este modelo desde 1974 a 1984: momentos de crisis y reversión
de algunas políticas instituidas _________________________________________ 154
3.2.2 El “modelo económico”, entre el neoliberalismo autoritariro y el neoliberalismo
democrático: 1985 a 2009 _____________________________________________ 159
3.3 Los años del capitalismo renovado. La influencia de Milton Friedman en las políticas
económicas instauradas en Chile: 1974 a 1984 _________________________________ 169
3.3.1 La política de schock que Friedman recomendó al General Pinochet en 1975 ______ 181
3.4 El rol del Estado en la apertura comercial de la economía chilena desde 1974: creación y
destrucción de capacidades productivas y tecnológicas ___________________________ 188
3.5 La acción del Estado de Chile en la inserción de la economía chilena en la economía global.
Crecimiento y diversificación de las exportaciones vía acuerdos comerciales ___________ 203
3.6 El rol del Estado de Chile en la implementación de políticas horizontales y políticas
factores sectoriales que influyeron en el crecimiento de las exportaciones chilenas ______ 215
3.7 El rol del Estado de Chile en la diversificación de la estructura productiva no tradicional___ 221
3.8 El papel de la institucionalidad público-privada en la evolución de la industria del salmón:
cinco grupos de actores que co-impulsaron el crecimiento del sector _________________ 229
3.8.1 Creación de instituciones destinadas a generar y transferir conocimiento productivo al
sector salmonicultor __________________________________________________ 230
3.8.2 Conjunto de acciones que generaron conocimiento científico y aplicado a nivel país _ 238
3.8.3 Rol de las instituciones públicas en la atracción de capitales externos que permitieran
la evolución de la actividad salmonera ____________________________________ 239
3.8.4 Evolución institucional en la industria del salmón ____________________________ 243
3.8.5 Arquetipo del empresariado en el período 1985-2000 ________________________ 246

CAPÍTULO IV
UNA INDUSTRIA EN EVOLUCIÓN INSERTA EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA ¡LA SALMONICULTURA SERÁ EL COBRE DEL SIGLO XXI! ______________ 272

CONSIDERACIONES INICIALES ______________________________________________ 272
4.1 Condiciones naturales para la evolución de la industria en el primer territorio salmonícola
en Chile: Llanquihue-Chiloé. Del mito de una naturaleza pristima a la tecnificación del
territorio _______________________________________________________________ 273

5
4.2 El ciclo reproductivo del salmón industrial y su cadena de valor. Un ejemplo de sistema
alimentario _____________________________________________________________ 290
4.2.1 El Hatchery y las pisciculturas en agua dulce _______________________________ 295
4.2.2 Un primer insumo de importancia estratégica: la provisión de ovas ______________ 298
4.2.3 Los centros de cultivo, engorde y cosecha: el proceso productivo en agua mar _____ 306
4.2.4 Un segundo insumo de valor estratégico: la incidencia del alimento en la producción y
tecnificación de las formas de alimentación _______________________________ 311
4.2.5 El proceso de “cosecha”: las unidades de proceso primario y su mejora técnica para
lograr mayores rendimientos en la producción ______________________________ 314
4.2.6 Las plantas de proceso: las unidades de proceso secundario __________________ 328
4.2.7 Aproximaciones a la estructura de costes ligados al proceso productivo _____________ 335
4.3 Un momento preliminar. Del cultivo preindustrial del salmón en Chile a los primeros empren-
dimientos de tipo industrial. El rol de las élites (1875 a 1914) y, el papel del Estado chileno en
la introducción de salmónidos con fines económicos (1914 a 1974) __________________ 344
4.4 Evolución de la salmonicultura chilena: Primera etapa de aprendizaje técnico y comercial.
Inicio de la explotación industrial desde 1974 a 1985 _____________________________ 352
4.4.1 El caso de los inversores chilenos. Década de los ochenta y noventa del siglo XX __ 358
4.5 Evolución de la salmonicultura chilena. Segunda Etapa industrial. Maduración y
consolidación: 1986 a 1995 ________________________________________________ 376
4.5.1 De la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Chile (APSTCH) a la
Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile). El caso del groupthinking
gremial ___________________________________________________________ 389
4.5.2 La materialización de la inversión extranjera en la salmonicultura local: 1978 a 2001 _ 403
4.6 Racimo productivo de empresas auxiliares en torno a la explotación de recursos naturales:
la consolidación de la salmonicultura chilena ___________________________________ 411
4.7 Tendencia en la organización de la salmonicultura chilena. El papel de las grandes firmas:
análisis de cuatro compañías que operan en el mercado local ______________________ 446
4.7.1 Primer Grupo de compañías de capitales chilenos parte de holdings locales _______ 459
1. Empresas AquaChile S.A. (CHILE) ______________________________________ 459
2. Multiexport Foods S.A./Salmones Multiexport S.A. (CHILE) ___________________ 485
4.7.2 Segundo Grupo de compañías de capitales noruegos parte de holdings globales ___ 499
1. Grupo Marine Harvest ASA/Marine Harvest Chile S.A. (NORUEGA)_____________ 499
2. Grupo Cermaq ASA/ Mainstream Chile S.A. (NORUEGA) ____________________ 510
4.8 Evolución de la salmonicultura chilena. Tercera Etapa industrial. Internacionalización y
búsqueda de liderazgo en mercados globales: 1996 y crisis del virus ISA en 2007 _______ 526
4.9 Evolución de la salmonicultura chilena. Cuarta Etapa industrial. Desde la crisis sanitaria del
virus ISA en 2007 a 2013. Redibujando el sector salmonero local ___________________ 560
6
4.9.1 Situación financiera de algunas empresas salmoneras nacionales y el papel del Estado
de Chile. Nuevos desafíos que impone al sector la crisis sanitaria del virus ISA _____ 605

CAPÍTULO V
SOSTENIBILIDAD Y EVOLUCIÓN DE LA SALMONICULTURA CHILENA EN UN TERRITORIO
CON LÍMITES _____________________________________________________________ 636

CONSIDERACIONES INICIALES ______________________________________________ 636
5.1 Salmonicultura en Chile y marco regulatorio ambiental ____________________________ 642
5.1.1 Áreas de Cultivo ____________________________________________________ 647
5.1.2 Evaluación Ambiental ________________________________________________ 648
5.1.3 Agrupación de Concesiones de la salmonicultura llamados “barrios” productivos:
zonificación Región de Los Lagos y zonificación Región de Aysén ______________ 650
5.2 Algunos efectos ambientales de la salmonicultura chilena _________________________ 655
5.2.1 Factor-efecto 1: El alimento de salmónidos en cautiverio y tasas de conversión _____ 659
5.2.2 Factor-efecto 2: El uso del espacio-territorio _______________________________ 674
5.2.3 Factor-efecto 3: Transformación del paisaje ________________________________ 678
5.2.4 Factor-efecto 4: Contaminación orgánica __________________________________ 679
5.2.5 Factor-efecto 5: El cuidado del elemento agua dulce y mar ____________________ 685
5.2.6 Factor-efecto 6: El proceso de cultivo ____________________________________ 687
5.2.7 Factor-efecto 7: Uso de Biocidas y Antiobióticos ____________________________ 688
5.2.8 Factor-efecto 8: Escapes de salmones cultivados ___________________________ 695
5.2.9 Factor-efecto 9: Depredación de la faúna nativa ____________________________ 697
5.2.10 Factor-efecto 10: Uso de inmunoestimulantes _____________________________ 700
5.2.11 Factor-efecto 11:Estándares de calidad ambiental __________________________ 701

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ________________________________ 712

ANEXOS _________________________________________________________________ 739
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _____________________________________________ 743

7
ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS, FIGURAS E IMÁGENES POR CAPÍTULOS

CAPITULO III

CUADROS
Cuadro 3.1: RESUMEN PRINCIPALES REFORMAS ECONÓMICAS (1974-2003) ________ 151
Cuadro 3.2: RESUMEN PRINCIPALES REFORMAS SOCIALES (1974-2003) ___________ 152
Cuadro 3.3: CRECIMIENTO CHILE (1959-2014) (medido en porcentaje/PIB promedio) ____ 164
Cuadro 3.4: REFORMA COMERCIAL CHILENA (1973-1979) ________________________ 197
Cuadro 3.5: TIPOS DE ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE POR PAÍSES O GRUPO
DE PAÍSES CON FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA INTERNACIONAL
(2015) ________________________________________________________ 209
Cuadro 3.6: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (1960-1998) (en porcentajes) ____ 210
Cuadro 3.7: INDICADORES DEL DESEMPEÑO EXPORTADOR CHILE (1970-1998) ______ 211
Cuadro 3.8: CRECIMIENTO DEL PIB Y EXPORTACIONES (1961-1998) (precios constantes,
promedio quinquenal en porcentajes __________________________________ 213
Cuadro 3.9: CRECIMIENTO SECTORIAL DEL PRODUCTO EN CHILE (1961-2000)
(en porcentajes) _________________________________________________ 222
Cuadro 3.10: FONDOS CONCURSABLES DE APOYO A LA INDUSTRIA DEL SALMÓN
(2004) ________________________________________________________ 245
Cuadro 3.11: PROYECTOS PARA EL SECTOR SALMONERO CON APOYO DE FONDOS
PÚBLICOS (2004) ______________________________________________ 246

GRÁFICOS
Gráfico 3.1: COMPOSICIÓN DEL CRECIMENTO SECTORIAL EN CHILE (1960-2000) _____ 222
Gráfico 3.2: EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES DEL PIB CHILE (1996:100) _____________ 223

CAPITULO IV

CUADROS
Cuadro 4.1: PIB REGIÓN DE LOS LAGOS POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(tasas de variación anual 1990-1996) _________________________________ 285
Cuadro 4.2: EXPORTACIONES POR REGIÓN (1990-2000)
(millones de dólares FOB corrientes) _________________________________ 286
Cuadro 4.3: DESEMBARQUES POR ESPECIES TONELADAS REGIÓN DE LOS LAGOS
(1992-1997) ____________________________________________________ 288
Cuadro 4.4: PIB REGIÓN DE LOS LAGOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL __ 289
Cuadro 4.5: PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS FASE AGUA DULCE __________ 298
8
Cuadro 4.6: CLASIFICACIÓN DE WELLBOATS EN OPERACIÓN EN CHILE (2006) _______ 320
Cuadro 4.7: PARÁMETROS OPERACIONALES PARA UN WELLBOAT CERRADO Y
ABIERTO ______________________________________________________ 322
Cuadro 4.8: FLOTA DE WELLBOATS OPERANDO EN CHILE (2006) __________________ 325
Cuadro 4.9: CENTROS DE ACOPIO EXISTENTES EN CHILE (2006) __________________ 326
Cuadro 4.10: PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS FASE ENGORDE Y COSECHA _ 326
Cuadro 4.11: PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS __________________________ 331
Cuadro 4.12: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO AL SALMÓN (1999-2002) _________ 333
Cuadro 4.13: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PROVEEDORES EN FASE DE
PRODUCCIÓN DE SALMONES ____________________________________ 335
Cuadro 4.14: COSTES DE PRODUCCIÓN DE FILETE FRESCO (Salmón Atlántico) _______ 335
Cuadro 4.15: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA. UN MOMENTO
PRELIMINAR PREINDUSTRIAL A 1974 ______________________________ 352
Cuadro 4.16: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA. PRIMERA ETAPA INDUSTRIAL
(1974-1985) ___________________________________________________ 358
Cuadro 4.17: GRUPOS-TIPO DE INVERSORES CHILENOS QUE INGRESAN A
LA EXPLOTACIÓN SALMONÍCOLA NACIONAL (décadas ochenta
y noventa del siglo XX) _________________________________________ 376
Cuadro 4.18: NÚMERO DE EMPRESAS SALMONERAS EN CHILE (1992-1999)
(producción toneladas netas por empresas) ___________________________ 382
Cuadro 4.19: INGRESOS POR MIL TONELADAS EXPORTADAS DE SALMÓN Y TRUCHA
CULTIVADOS EN CHILE (1990-1995) _______________________________ 383
Cuadro 4.20: PARTICIPACIÓN FILETE FRESCO DE SALMÓN EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES (1990-1995) ___________________________________________ 384
Cuadro 4.21: CONCESIONES OTORGADAS EN LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y
AYSÉN (1980-1995) _____________________________________________ 386
Cuadro 4.22: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA. SEGUNDA FASE INDUSTRIAL
(1986-1995) ___________________________________________________ 389
Cuadro 4.23: EMPRESAS PRODUCTORAS ASOCIADAS A SALMONCHILE (2013) ______ 396
Cuadro 4.24: EMPRESAS PROVEEDORAS ASOCIADAS A SALMONCHILE (2013) _______ 398
Cuadro 4.25: MOMENTOS RELEVANTES DE LA SALMONICULTURA CHILENA Y
ACTUACIÓN DE SALMONCHILE (1986-2012) _________________________ 400
Cuadro 4.26: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE OVAS (2008) ___________ 416
Cuadro 4.27: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALEVINES Y SMOLTS
(2008) ________________________________________________________ 417
Cuadro 4.28: PRINCIPALES EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE BALSAS-JAULAS
(2008) ________________________________________________________ 424
9
Cuadro 4.29: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE LAVADO,
REPARACIÓN, Y/O MANTENCIÓN DE REDES DE CULTIVO (2008) _______ 426
Cuadro 4.30: PRINCIPALES EMPRESAS SERVICIO CAMBIO DE REDES DE CULTIVO
(2008) ________________________________________________________ 426
Cuadro 4.31: PRINCIPALES EMPRESAS SERVICIO TRANSPORTE DE REDES DE
CULTIVO (2008) ________________________________________________ 427
Cuadro 4.32: PRINCIPALES EMPRESAS TRANSPORTE SMOLTS Y REPRODUCTORES
(2008) ________________________________________________________ 429
Cuadro 4.33: PRINCIPALES EMPRESAS TRANSPORTE SALMÓNIDOS COSECHADOS
(2008) ________________________________________________________ 429
Cuadro 4.34: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ANTIBIÓTICOS PARA
PECES (2008) _________________________________________________ 432
Cuadro 4.35: PRINCIPALES EMPRESAS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MORTALIDAD
DE PECES Y RECOLECCIÓN MARÍTIMA DE RESIDUOS INORGÁNICOS
INDUSTRIALES (2008) ___________________________________________ 433
Cuadro 4.36: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE BUCEO (2008) __ 434
Cuadro 4.37: PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS PARA PECES CHILE (2008) ___ 437
Cuadro 4.38: VENTA DE ALIMENTO DE LA INDUSTRIA LOCAL _____________________ 438
Cuadro 4.39: PRINCIPALES EMPRESAS QUE VENDEN ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS
PARA PECES (2008) ____________________________________________ 439
Cuadro 4.40: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE GUARDIAS
MARÍTIMOS (2008) _____________________________________________ 440
Cuadro 4.41: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ADQUISICIÓN
DE CONCESIONES ACUÍCOLAS (2008) _____________________________ 440
Cuadro 4.42: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE MAQUILA EN EL
PROCESAMIENTO DE SALMÓNIDOS (2008) _________________________ 440
Cuadro 4.43: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS ACEITE DE SALMÓN (2008) __ 441
Cuadro 4.44: PRINCIPALES EMPRESAS QUE FABRICAN ENVASES, ETIQUETAS, CAJAS
Y EMBALAJES (2008) ___________________________________________ 441
Cuadro 4.45: PRINCIPALES EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE ASEO EN PLANTAS
PROCESADORAS DE SALMONES (2008) ___________________________ 442
Cuadro 4.46: PRINCIPALES EMPRESAS QUE FABRICAN CUCHILLOS, DESPINADORAS,
DESPIELADORAS, DESCABEZADORAS, DESCAMADORAS, Y
CALIBRADORAS (2008) __________________________________________ 442
Cuadro 4.47: NÚMERO DE EMPRESAS QUE CONFIGURAN EL RACIMO PRODUCTIVO DEL
SALMÓN CHILENO POR SUBSISTEMA DE ACTIVIDAD (2002) ___________ 444

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