Observatoire de la filière numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

52 Pages·2016·2.82 MB·French

Observatoire
de la Filière Numérique
A v r il 2 0 1 6
E n partenariat avec :
Juliette Jarry
Vice-Présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes
déléguée à l’économie de proximité, au commerce,
à l’artisanat, aux professions libérales et au numérique
L a r é g io n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s a la v o lo n té d e • Enfin, l’export et le renforcement des liens avec
d e v e n ir u n e r é fé r e n c e e u r o p é e n n e d a n s le s e c te u r la recherche apparaissent comme deux leviers
d u n u m é r iq u e … e t e lle e n a le p o te n t ie l : u n r é s e a u de croissance clés. La région accorde une
im p o r t a n t d ’u n iv e r s ité s e t d ’é c o le s r e c o n n u e s , d e s grande importance à ces deux questions, qu’elle
la b o r a to ir e s d e p o in te , u n t is s u é c o n o m iq u e d e n s e a b o r d e r a n o t a m m e n t lo r s d e la r é d a c t io n d u
et diversifié. S c h é m a R é g io n a l d e D é v e lo p p e m e n t E c o n o m iq u e ,
d ’In n o v a t io n e t d ’In te r n a t io n a lis a t io n a c t u e lle m e n t
L’Observatoire de la filière numérique en région,
en cours de construction. Chacun peut d’ailleurs y
r é a lis é à l’in it ia t iv e d u C lu s t ’R N u m é r iq u e a v e c le
c o n t r ib u e r e n p o s t a n t s e s c o m m e n t a ir e s :
c o n c o u r s d ’E Y e t le s o u t ie n d e la r é g io n A u v e r g n e -
www.ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu/
R h ô n e -A lp e s , v a p e r m e t t r e d e d is p o s e r d e d o n n é e s
« terrain » pour identifier les priorités des années J e r e m e r c ie to u te s le s e n t r e p r is e s q u i o n t p r is
à venir. le te m p s d e r é p o n d r e a u q u e s t io n n a ir e d e
l’Observatoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes
Cet observatoire met en lumière plusieurs axes de
a fa it d u n u m é r iq u e u n e p r io r ité , le s g r a n d e s
réflexion :
tendances issues de cette étude confirment à
• La filière du numérique se développe. Toutefois q u e l p o in t n o u s a v o n s d e s p r o je t s p a s s io n n a n t s à
cette croissance est limitée par la difficulté à m e n e r e n s e m b le s u r n o t r e te r r ito ir e , a u s e r v ic e l
r e c r u te r, la r g e m e n t c ité e p a r le s e n t r e p r is e s d u d é v e lo p p e m e n t d e l’a c t iv ité é c o n o m iq u e e t d e
interrogées. Les données statistiques que vous l’emploi.
d é c o u v r e z d a n s c e t te é t u d e v ie n n e n t c o n fo r te r
le s o u h a it d e la r é g io n d e p o r te r u n g r a n d p r o je t
a
a u to u r d e s m é t ie r s d u n u m é r iq u e , a llia n t fo r m a t io n
initiale, formation continue et services aux
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e n t r e p r is e s ;
• L’Observatoire révèle que l’attractivité de la région
auprès des entreprises internationales du secteur r
numérique est insuffisante. En effet, notre région
s e c la s s e e n 1 7 e position européenne, derrière
Copenhague, Düsseldorf et Berlin… Une réflexion
d o it d o n c s ’e n g a g e r s u r la p r o m o t io n d e n o t r e
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g r a n d e r é g io n à l’in te r n a t io n a l e t s u r le s fa c te u r s
d e s o n a t t r a c t iv ité ;
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2 | Observatoire de la Filière Numérique Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Michel Bérard
Président du Clust’R Numérique
L e n u m é r iq u e e s t u n s e c te u r e s s e n t ie l à l’é c o n o m ie Car au-delà des chiffres et tendances de la filière
e n g é n é r a l c a r il e s t d é s o r m a is le p r in c ip a l le v ie r d e numérique Auvergne-Rhône-Alpes, doter la filière
transformation des entreprises et des organisations. d’indicateurs pour permettre aux entreprises de se
C’est un secteur dynamique en matière de création p o s it io n n e r e n te r m e s d e p e r fo r m a n c e fa it a u s s i p a r t ie
d ’e m p lo is e t d e r ic h e s s e s , m a is q u i e n m ê m e te m p s des ambitions de l’Observatoire, afin que la région
bouscule les modèles économiques classiques et les puisse affirmer son rôle de premier plan à l’échelle
pratiques managériales installées. nationale et européenne.
Créer un Observatoire annuel de la filière numérique D e p u is 2 0 0 8 , n o t r e C lu s t ’R N u m é r iq u e t r a v a ille
permet de fournir des informations fiables et à structurer une des toutes premières filières
exploitables quant à l’évolution de cette filière en n u m é r iq u e s d ’E u r o p e e n fa v o r is a n t la p e r fo r m a n c e
Auvergne-Rhône-Alpes. Son ambition est de restituer et l’innovation des ETI, PME et TPE numériques, en
les problématiques propres à ses acteurs, d’identifier le v a n t le s f r e in s à la c r o is s a n c e p a r le n e t w o r k in g e t
les principaux freins au développement et de le p a r t a g e d e b o n n e s p r a t iq u e s , a u t r a v e r s d ’a c t io n s
sensibiliser les décideurs publics et privés aux attentes collectives pour l’innovation, le business et l’export,
de ce secteur. la formation et l’expertise, l’entrepreneuriat…
L ’O b s e r v a to ir e a v o c a t io n à s ’in s t a lle r d a n s la d u r é e e t Cet observatoire, tout comme http://www.
l
constituera un référentiel précieux pour préparer les digitalsummr.com/fr/, 1er é v é n e m e n t d é d ié à
années à venir, en appréciant les enjeux et contraintes l’efficacité des Entreprises Numériques en Europe,
de la filière et les grandes tendances qui la conduisent. complète notre offre de service et concourt à cet
objectif ambitieux de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes
L e c a s é c h é a n t , s i v o u s n ’a v e z p a s é té s o llic ité p o u r
a l’une des toutes premières filières numériques
r é p o n d r e a u q u e s t io n n a ir e d e c e t o b s e r v a to ir e , je v o u s
d’Europe.
in v ite , s a n s a t te n d r e , à r e jo in d r e le s 1 2 0 0 e n t r e p r is e s
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n u m é r iq u e s in s c r ite s d a n s l’a n n u a ir e :
http://www.rhonealpesdigital.com
r E n p lu s d e v o u s p r o p o s e r g r a c ie u s e m e n t d e la v is ib ilité
sur Internet (Fiches entreprise consultées en moyenne
deux à trois fois par mois), vous aurez la certitude
d’être invité à répondre à la prochaine édition.
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Observatoire de la Filière Numérique Auvergne-Rhône-Alpes | 3
Christophe Georget
Associé – EY Advisory
Responsable régional de l’activité Conseil
D e p u is p lu s d e 2 5 a n s , E Y a s o u h a ité r e n fo r c e r L ’a t te n t io n q u e le s a c te u r s é c o n o m iq u e s o u
s o n im p la n t a t io n d a n s le s r é g io n s f r a n ç a is e s e t politiques porteront à la filière numérique aura
en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes afin d e s im p a c t s d ir e c t s o u in d ir e c t s é v id e n t s s u r n o t r e
d e p a r t ic ip e r a c t iv e m e n t a u d é v e lo p p e m e n t économie, à court, moyen et long terme.
é c o n o m iq u e lo c a l e n a s s is t a n t le s e n t r e p r e n e u r s
C ’e s t p o u r c e la q u e n o u s a v o n s s o u h a ité a v e c
dans leurs projets.
e n t h o u s ia s m e n o u s a s s o c ie r à l’in it ia t iv e d u
H is to r iq u e m e n t , n o t r e r é g io n a p e r m is la c r é a t io n Clust’R Numérique. La valorisation de la filière, le
d’acteurs de la filière numérique, de dimension développement des synergies et des collaborations
in te r n a t io n a le , C a p g e m in i, S o p r a e t C e g id p a r entre acteurs, le renforcement de l’offre en matière
exemple. La filière numérique est l’un des fleurons de formation et le soutien aux entreprises du
d e n o t r e r é g io n e t s e s a c te u r s m é r ite n t d o n c to u te n u m é r iq u e n o u s s e m b le n t , e n e ffe t , q u e lq u e s -u n s
notre considération. Elle compte aujourd’hui plus des facteurs clés de succès. Ils dépassent, comme
de 2 000 établissements et génère plus de 43 000 expliqué ci-dessus, le cadre même de la seule filière
emplois très majoritairement qualifiés. numérique pour devenir ceux de l’ensemble de
l’économie régionale.
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4 | Observatoire de la Filière Numérique Auvergne-Rhône-Alpes
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S o m m a i re
Entre attractivité et
développement à l’international :
o un rayonnement en demi-teinte
0 6 40
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L’innovation reste le principal
i Ce qu’il faut retenir
carburant de la croissance
1 0 5 0
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Emploi :
Méthodologie
le numérique en hypertension
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C e qu’ il f aut retenir
L ’ emploi dans le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes pèse 2 2 %
de c elui de l’ Î le-de-Franc e, mais progresse trois f ois plus vite
V a r ia t io n s
E n Franc e, R é g io n s Effectifs 2014
2010-2014
plus de 26 000
emplois c réés 1. Île-de-France 263 314 2,7% x 3
en 5 ans 2. Auvergne-Rhône-Alpes 57 141 9%
3. Provence-Alpes-Côte d’Azur 34 922 5,9%
4. Pays de la Loire 27 311 7,2%
5. Nord-Pas-de-Calais-Picardie 26 438 8,2%
L e s e m p lo is e n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s o n t c o n n u 6. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 25 394 -0,6%
une dynamique 3 fois supérieure à l’Île-de-France. 7. Bretagne 21 987 5,5%
8. Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne 18 646 10%
C ’e s t e n Île -d e -F r a n c e , a v e c u n p e u m o in s d e
7 0 0 0 emplois créés entre 2010 et 2014 9. Centre 11 448 -1,9%
que la variation d’effectifs est la plus importante. 10. Midi-Pyrénées-Languedoc-
11 149 11,2%
R o u s s illo n
E n A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s , 4 7 0 0 emplois
11. Normandie 8 823 -6,8%
o n t é té c r é é s , s o it e n v ir o n 2 /3 d u n o m b r e
12. Bourgogne-Franche-Comté 5 969 16,5%
d’emplois créés en Île-de-France.
13. Corse 741 -3,4%
S o u rc e : A C O S S
6 | Observatoire de la Filière Numérique Auvergne-Rhône-Alpes
P rès de la moitié des entreprises déc larent avoir des postes
non pourvus
45% des répondants déclarent avoir des postes non pourvus. 57% d’entre eux sont destinés à des développeurs informatiques.
C o m p te z -v o u s à c e jo u r d e s p o s te s n o n p o u r v u s ? Non
55%
Oui
45%
Source : Enquête Observatoire du numérique EY / Clust’R Numérique 2016
D es perspec tives optimistes pour les entrepreneurs
du numérique
Pour 2016, en grande majorité, les entreprises interrogées anticipent une augmentation de leur chiffre d’affaires et prévoient de créer
des nouveaux postes.
Q u e lle s s o n t le s p r é v is io n s d ’é v o lu t io n d e C A s u r 2 0 1 6 ?
3 1 % 4 % 6 5 %
S table A la baisse E n progression
Source : Enquête Observatoire du numérique EY / Clust’R Numérique 2016
72%

d e s e n t r e p r is e s p r é v o ie n t d e c r é e r d e s
nouveaux postes en 2016
OObbsseerrvvaattooiirree ddee llaa FFiilliièèrree NNuumméérriiqquuee AAuuvveerrggnnee--RRhhôônnee--AAllppeess || 77
U n potentiel de progression important en matière d’ attrac tivité
de proj ets d’ investissement étrangers
E n E urope, le numérique est le 1 er sec teur pourvoy eur de projets d’investissement étrangers, mais. . .
1 7
cette dynamique ne se vérifie pas en Auvergne-Rhône-Alpes, ème en nombre de projets
Nombre de projets d’investissement étrangers par région dans le numérique (2010-2014)
1. Grand Londres 540
2. Île-de-France 219
3. Dublin 97
4. Francfort 81
5. Barcelone 76
6. Amsterdam 76
7. Helsinki 61
8. Madrid 60
9. Munich 58 €
10. Stuttgart 50
11. Stockholm 47
12. Angleterre du Sud-est 41
13. Berlin 39
14. Dusseldorf 39
15. Belfast 38
16. Copenhague 35
17. Auvergne-Rhône-Alpes 34
Source : EY Global investment Monitor 2015
Note méthodologique : Le périmètre pris en compte est celui de la ville-région (NUTS2)
L ’ ex port n’ est pas un levier de c roissanc e prioritaire
1 entreprise sur 4 seulement identifie l’export comme un de ses trois premiers leviers de croissance. Le développement de sa gamme
actuelle et la diversification vers de nouveaux services et produits sont considérés comme les principaux leviers.
Quels seront vos deux principaux leviers de croissance dans les 3 années à venir ?
6 9 %
5 3 %
25%
1 4 %
6 % 5 %
L e d é v e lo p p e m e n t La diversification L e d é v e lo p p e m e n t U n in v e s tis s e m e n t U n e im p la n ta tio n Pas de projet
de vos services / vers de nouveaux d e v o tre c h iffre d a n s u n e a u tre d ire c te à l’é tra n g e r spécifique prévu
p ro d u its a c tu e ls services / produits d’affaires à l’export s o c ié té (a c q u is itio n ,
(d é v e lo p p e m e n t d e prise de participation)
votre gamme)
Source : Enquête Observatoire du numérique EY / Clust’R Numérique 2016 - En % des répondants ayant cité la réponse parmi leurs deux principaux leviers de croissance
8 | Observatoire de la Filière Numérique Auvergne-Rhône-Alpes
Panorama de la filière
Répartition des effectifs et des établissements du numérique par département (2014)
53 458 1 474
230
Allier 2 491
110 661
204 Ain Haute-Savoie
31 992
Etablissements 178 3 365
Effectifs 2 472 Rhône 629 134 1 349
Puy-de-Dôme
Loire Savoie
11 403
281
40
262
15
Isère
Haute-Loire
Cantal
839 149 1 568
62
Ardèche Drôme
S o u rc e : A C O S S
OObbsseerrvvaattooiirree ddee llaa FFiilliièèrree NNuumméérriiqquuee AAuuvveerrggnnee--RRhhôônnee--AAllppeess || 99
Emploi :
le numérique en hypertension
Le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes est une filière dynamique et constitue un gisement
significatif d’emplois.
Un enjeu réside dans la formation et l’attraction des talents pour alimenter les entreprises
en collaborateurs qualifiés et accompagner la croissance du secteur.
C’est sans doute sur ce levier que la Région a le plus de marge de manoeuvre pour renforcer
son soutien à l’industrie du numérique.