mısır ülkesi plastik sektör değer zinciri genel değerlendirmesi

19 Pages·2011·0.31 MB·Turkish

TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
MISIR ÜLKESİ PLASTİK SEKTÖR DEĞER ZİNCİRİ
GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Hazırlayan: Kim. Müh. Neslihan ERGÜN
PAGEV Teknik Uzman
[email protected]
Tel: [phone]
Eylül 2011, İstanbul
İÇERİK TABLOSU
ÖZET
MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ
PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL PAZARI
PLASTİK MAKİNE PAZARI
TÜRKİYE – MISIR PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL DIŞ TİCARETİ
MISIR PLASTİK HAMMADDE VE İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
MISIR KULLANILMIŞ PLASTİKLER VE GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ İÇİNDE KULLANILMIŞ PLASTİKLERİN GENEL
DEĞERLENDİRMESİ
YORUMLAR
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ SWOT ANALİZİ
ÖZET
Mısır ‘da plastik sanayisi sürekli büyüyen ve modernize halindedir. Mısır ‘ın ana tedarikçileri;
Kore, Hindistan, Rusya ve Körfez ülkeleridir. Petrokimyalasallar Mısır sanayisinin toplamının
% 12 ‘sini ve GDP ‘nin % 3 ‘ünü temsil eder.
Mısır ‘da plastik tüketimi :18 kg / kişi
Poliolefin talebi: 1.2 milyon ton ( 2006 yılı )
Plastikler içinde poliolefinlerin oranı; % 76 ‘dır.
Ambalaj sanayisi poliolefinlerin % 50 ‘sini tüketir.
Plastik talebinde; 5 yıl içinde yıllık % 4-7 düzeylerinde artış beklenmektedir.2012 yılında,
talebin 1.8 milyon ton seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Kesin veriler
Toplam büyük ve orta ölçekli plastik üretim tesisleri = 1276 Fabrika
Toplam Pazar Hacmi = 4.03 Milyar ABD $
Toplam Yatırımlar = 3.62 Milyar ABD $
Toplam İstihdam = 415.000 Çalışan
Projeksiyonlar
Özel kimyasalların üretimi yok denecek kadar azdır ve talep şu anda ithalat yoluyla servis
edilmektedir. Bu petrokimya sektöründe bazı ürünleri için önemli bir potansiyel iç piyasada
bulunmayan ancak, piyasada çok uluslu oyuncular ve fizibilite çalışmaları bir dizi artan bir ilgi
bulunmaktadır. İsveç ince kimyasallar üreticisi Hebi yatırımı sürmektedir ve ilk tesisi 2003
yılında işletmeye açıldı.
MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ
Plastik sektörü, plastik hammadde ve mamul, plastik işleme makineleri, sektörde çalışanlar,
sektör alt grupları ve geri dönüşümden oluşan bir değer zincirini ifade etmektedir. Bu raporda
bu alanlar tek tek incelenmiş ve çeşitli analizler paylaşılmıştır.
MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Mısır Poliolefin Mamulleri Pazar Trendi
televizyon
boruleakripmanları
8% 2%
bahçe mobilyası
11%
gıda gıda
41% tarım
ilaç
ilaç bahçe mobilyası
12% borular
televizyon ekipmanları
tarım
26%
Kaynak: SIDPEC
Mısır ‘da yaklaşık 240.000 ton polipropilen tüketimi vardır. Polipropilen ‘in yıllık büyüme hızı;
% 7 ‘dir.
PS tüketimi 80.000 ton dur. Genel amaçlı polistiren düşük maliyetli mamuller eldesin de
kullanılırken; yüksek etkili polistirenin geniş miktarı ülkelerden ithal edilir. PS ‘nin yıllık
büyüme hızı % 6 ‘dır.
Mısır, 220.000 ton PVC resin ( PVC süspansiyon ya da emisyon olarak ) tüketir. Yerel üretici
Mısır Petrokimya Şirketi ( EPC ), % 36 Pazar payına sahiptir.Yerel kampound üreticileri; %
92 PVC, % 8 ise katkı maddeleri kullanırlar.PVC ‘nın yıllık büyüme hızı % 5 ‘tir.
PET ‘in toplam tüketimi yaklaşık 440.000 ton dur. Temel olarak şişe yapımı için
kullanılmaktadır. PET ‘in yıllık büyüme hızı; % 11 ‘dir.
Mısır Poliolefin Tedarikçileri ve Pazar Payları ( % )
33%
32%
15%
10%
7%
3%
Mısır Gulf Uzak Doğu Avrupa ABD Diğerleri
Kaynak: SIDPEC
Mısır ‘da PE kullanımı 460.000 ton dolaylarındadır. Mısır 225.000 ton HDPE üretmektedir.
Hükümet yerel PE üretimini 750.000 ton ‘a çıkarmayı hedeflemektedir. Bu sektörün büyüme
hızı; % 7 ‘dir.
PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL PAZARI
Plastik Hammadde ve Mamul İthalatı ( Ton, 1000 ABD $ )
Ton 1000 ABD $
% Artış % Artış
GTİP No 2008 2009 2010 2008 2009 2010
( 2010/2009 ) ( 2010/2009 )
3901 68.041 68.938 125.073 81 529.170 441.083 507.883 15
3902 43.158 121.745 203.147 67 297.816 240.047 299.699 25
3903 43.871 32.511 81.626 151 189.968 144.172 199.676 38
3904 65.112 26.882 81.709 204 321.169 204.066 213.084 4
3905 8.191 6.354 9.810 54 26.836 27.493 22.902 -17
3906 13.400 10.789 38.326 255 93.875 88.698 109.794 24
3907 58.669 25.025 71.687 186 274.852 206.339 238.865 16
3908 1.398 793 2.037 157 6.424 5.025 6.646 32
3909 4.487 2.801 18.838 573 41.050 36.888 44.108 20
3910 681 491 4.595 836 9.398 7.633 11.779 54
3911 865 1.010 4.119 308 5.344 5.805 9.374 61
3912 4.450 4.935 13.775 179 37.659 39.690 38.448 -3
3913 240 109 156 43 2.151 1.940 2.918 50
3914 785 1.044 1.002 -4 3.078 3.038 1.751 -42
3915 2 98 38 -61 3 78 257 229
Hammadde
313.350 303.525 657.345 117 1.838.793 1.451.995 1.707.184 18
Toplamı
Hammadde
76 78 73 79 77 74
% Pay
3916 1.066 591 2.209 274 3.817 3.166 4.122 30
3917 9.527 11.545 27.110 135 37.824 43.239 66.502 54
3918 2.399 1.313 3.425 161 6.865 5.547 6.908 25
3919 12.938 2.394 13.208 452 47.331 35.061 48.127 37
3920 28.968 15.086 48.132 219 112.199 111.336 123.865 11
3921 15.543 8.703 32.330 271 88.769 79.948 94.415 18
3922 594 461 1.345 192 5.177 3.883 6.565 69
3923 11.573 28.921 59.896 107 59.920 62.791 79.043 26
3924 1.634 2.354 5.543 135 8.899 10.532 12.453 18
3925 764 713 3.152 342 4.490 7.142 6.881 -4
3926 16.626 11.148 41.874 276 107.874 75.933 140.046 84
Mamul
101.632 83.229 238.224 186 483.165 438.578 588.927 34
Toplamı
Mamul
24 22 27 21 23 26
% Pay
GENEL
414.982 386.754 895.569 132 2.321.958 1.890.573 2.296.111 21
TOPLAM
Kaynak:ITC, International Trade Centre
Mısır ‘ın plastik hammadde ithalatı 2010 yılında 2009 yılına kıyasla değer bazında % 18 artış
göstermiş olu, ithalat 1, 7 milyar ABD dolar seviyesine yükselmiştir. 2010 yılında toplam plastik
hammadde ve mamul ithalatı içinde toplam hammadde oranı % 74 ‘tür. Mamul ithalatı 2010
yılında, 2009 yılına kıyasla % 34 yükselmiş 589 milyon ABD dolar düzeylerine ulaşmıştır.2010
yılında 2009 yılına kıyasla toplam plastik hammadde ve mamul ithalatı % 21 artarak, 2,3 milyar
ABD dolara yükseldiği görülmektedir.
Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı ( Ton, 1000 ABD $ )
Ton 1000 ABD $
% Artış % Artış
GTIP No 2008 2009 2010 2008 2009 2010
(2010/2009 ) ( 2010/2009 )
3901 240.802 184.094 191.276 4 322.206 196.178 227.732 16
3902 20.008 50.669 31.543 -38 38.817 51.779 44.165 -15
3903 727 299 1.519 408 1.259 508 1.484 192
3904 28.285 62.376 72.628 16 46.491 56.430 77.729 38
3905 844 619 532 -14 1.207 602 5.578 827
3906 49 326 305 -6 197 607 881 45
3907 17.146 20.827 27.510 32 29.291 26.906 41.005 52
3908 1 21 60 186 12 28 65 132
3909 10.204 12.309 15.770 28 13.203 12.404 16.059 29
3910 150 383 572 49 354 562 956 70
3911 52 16 1 -94 88 19 3 -84
3912 355 111 176 59 787 116 126 9
3913 1 45 14 -69 1 156 54 -65
3914 93 131 294 124 191 253 657 160
3915 9.161 11.855 20.990 77 5.054 9.345 14.040 50
Hammadde
327.878 344.081 367.981 7 459.158 355.893 430.534 21
Toplamı
Hammadde
67 67 58 53 47 49
% Pay
3916 349 1.027 1.637 59 1.037 1.495 2.551 71
3917 19.949 23.164 33.002 42 45.787 49.410 56.817 15
3918 337 265 535 102 414 315 1.102 250
3919 4.701 3.047 5.373 76 19.290 24.810 26.347 6
3920 2.308 14.105 29.837 112 6.981 29.935 71.211 138
3921 17.903 12.066 2.342 -81 44.275 19.214 5.579 -71
3922 56.984 39.173 44.075 13 140.905 105.383 111.791 6
3923 9.510 12.230 23.063 89 30.434 29.039 39.379 36
3924 1.173 1.726 2.572 49 2.889 3.221 6.123 90
3925 1.049 3.520 836 -76 1.363 4.548 1.153 -75
3926 50.473 62.360 65.648 5 116.655 131.369 133.924 2
Mamul
164.736 172.683 261.954 52 410.030 398.739 455.977 14
Toplamı
Mamul %
33 33 42 47 53 51
Pay
GENEL
492.614 516.764 629.935 22 869.188 754.632 886.511 17
TOPLAM
Kaynak:ITC
2010 yılında 2009 yılına kıyasla hammadde ihracatı miktar bazında % 7 artarak, 368 milyon
tona ulaşmış, değer bazında ise % 21 yükselerek 430 milyon ABD ‘a çıkmıştır. 2010 yılında
toplam plastik hammadde ve mamul yüzdesinde plastik hammaddelerin payı % 49 ‘dur.
Plastik mamullerin ihracatı 2010 yılında 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 42 artarak 262
milyon tona ulaşmış, değer bazında ise 456 milyon ABD dolar olarak kaydedilmiştir.
Plastik Hammadde ve Mamul İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Suudi Arabistan 409.570 313.975 447.027 19,5
ABD 199.551 213.079 243.573 10,6
Almanya 150.149 150.660 158.661 6,9
Kore 164.794 126.820 145.449 6,3
Çin 191.608 121.865 137.397 6,0
Bileşik Arap Emirlikleri 114.460 95.530 129.519 5,6
İtalya 141.073 100.395 101.347 4,4
Tayvan 101.848 59.001 88.673 3,9
Belçika 86.720 64.323 87.978 3,8
Hindistan 52.866 46.239 68.295 3,0
İlk 10 Ülke Toplamı 1.612.639 1.291.887 1.607.919 70,0
Diğer 112 Ülke Toplamı 709.315 598.687 688.192 30,0
Genel Toplam 2.321.954 1.890.574 2.296.111 100,0
İlk 10 Ülke % Pay 69 68 70 0,0
Türkiye 67.579 58.136 68.060 3,0
Kaynak: ITC
2010 yılında Mısır ‘ın plastik hammadde ve mamul ithal ettiği 122 arasında %19,5 payla ilk
sırada Suudi Arabistan yer almakta olup; ikinci sırada 10,6 payla ABD ve üçüncü sırada da
% 6,9 payla Almanya yer almaktadır.
Mısır ‘ın Türkiye ‘den 2010 yılında plastik hammadde ve mamul ithalatının payı % 3 ile 68
milyon ABD dolar düzeyindedir.
Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Türkiye 71.736 78.928 116.760 13,2
Belçika 114.234 63.227 75.680 8,5
Libya 46.092 60.273 63.397 7,2
Sudan 45.647 35.351 53.863 6,1
Çin 34.978 72.936 44.471 5,0
Almanya 35.809 35.982 38.006 4,3
İtalya 101.901 26.138 36.114 4,1
Irak 34.152 32.767 35.358 4,0
Fransa 42.011 19.400 33.071 3,7
Suudi Arabistan 24.060 25.465 32.277 3,6
İlk 10 Ülke Toplamı 550.620 450.467 528.997 59,7
Diğer 137 Ülke Toplamı 318.567 304.167 357.515 40,3
Genel Toplam 869.187 754.634 886.512 100,0
Kaynak:ITC
2010 yılında Mısır ‘ın plastik hammadde ve mamul ihraç ettiği 147 ülkenin başında % 13,2
pay ile Türkiye gelmektedir. Sıralamada diğer iki ülke; %8,5 ile Belçika ve % 7,2 payla Libya
‘dır.
Plastik Hammadde ve Mamul Dış Ticaret Dengesi
Ton
1000ABD $ ( 2010 Yılı )
Hammadde 2009 2010
İthalat 303.525 657.345 1.707.184
İhracat 344.081 367.981 430.534
Dış Açık / Fazla 40.556 -289.364 -1.276.650
Ton
Mamul 1000 ABD $ ( 2010 Yılı )
2009 2010
İthalat 83.229 238.224 588.927
İhracat 355.893 430.534 455.977
Dış Açık Fazla 272.664 192.310 -132.950
Ton
Toplam Plastik Pazarı 1000 ABD $ ( 2010 Yılı )
2009 2010
İthalat 386.754 895.569 2.296.111
İhracat 699.974 798.515 886.511
Dış Açık Fazla 313.220 -97.054 -1.409.600
2009 yılında miktar bazında 40, 5 bin ton olan plastik hammadde dış fazla verirken, 2010
yılında 289,3 dış açık oluşturmuştur. 2010 yılında değer bazında dış açık ise 1,3 milyar ABD
dolar seviyelerindedir.
Plastik mamullerde 2009 yılında miktar bazında 273 bin ton olan dış fazla oluşmuş, 2010
yılında ise dış fazla 192 bin tona düşmüştür. Değer bazında 2010 yılında 133 milyon ABD
dolar dış açık verilmiştir.
2010 yılında plastik hammadde ve mamullerde miktar bazında 97 bin ton dış açık verilirken,
değer bazında ise 1,4 milyar ABD dolar dış açık verildiği görülmektedir.
PLASTİK MAKİNE PAZARI
Plastik İşleme Makineleri İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Almanya 34.066 23.605 44.164 35,0
Çin 26.007 20.206 22.037 17,5
Italya 18.349 29.896 13.126 10,4
Tayvan 13.065 8.987 9.821 7,8
Fransa 350 1.857 4.866 3,9
Avusturya 2.724 5.246 4.669 3,7
ABD 249 1.062 4.116 3,3
Çek Cumhuriyeti 34 0 3.824 3,0
Norveç 0 0 3.619 2,9
İngiltere 338 1.512 3.350 2,7
İlk 10 Ülke Toplamı 95.182 92.371 113.592 90,0
Diğer 48 Ülke Toplamı 10.504 15.398 12.681 10,0
Genel Toplam 105.686 107.769 126.273 100,0
Türkiye( 12. Sırada ) 437 2.368 2.224 1,8
Kaynak:ITC
2010 yılında 58 ülkeden plastik işleme makinesi ithal edilmiş, plastik işleme makinesi ithal
edilen ülkeler arasında % 35 payla Almanya ilk sırada yer almıştır. Sıralamada diğer ülkeler
% 17,5 payla Çin ve % 10,4 payla İtalya ‘dır.
Türkiye sıralamada 12. sırada yer alan ülke konumunda olup, sıralamadan aldığı pay ise %
1.8 ile 2,2 milyon ABD dolardır.
Plastik İşleme Makinesi İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Sudan 350 232 192 47,5
Birleşik Arap Emirlikleri 3 6 72 17,8
Güney Afrika 0 0 48 11,9
Hollanda 39 0 33 8,2
Yemen 0 0 18 4,5
Libya 206 118 16 4,0
Almanya 0 0 15 3,7
Suudi Arabistan 90 19 5 1,2
Ürdün 9 0 3 0,7
Kuveyt 15 0 1 0,2
İlk 10 Ülke Toplamı 712 375 403 99,8
Diğer Ülkeler Toplamı 137 193 1 0,2
Genel Toplam 849 568 404 100,0
Türkiye 0 91 0 0,0
Kaynak:ITC
Mısır ‘ın 2010 yılında plastik işleme makinesi ihracatı yaptığı ülkeler sırasıyla; % 47,5 payla
Almanya, % 17,8 payla Birleşik Arap Emirlikleri ve % 11,9 payla Güney Afrika ‘dır.
2009 yılında plastik işleme ihracatı yapılan ülkeler arasında Türkiye ‘ye 91 bin ton ihracat
yapılırken, 2010 yılında herhangi bir plastik işleme makinesi ihracatının yapıldığı
görülmemektedir.
Plastik Kalıp İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Çin 14.895 14.920 13.995 24,5
Italya 11.766 12.755 11.759 20,6
Almanya 9.059 15.366 8.546 15,0
Tayvan 5.724 1.878 2.654 4,7
Hollanda 998 820 2.324 4,1
Türkiye 2.837 2.864 2.278 4,0
ABD 1.434 1.795 1.960 3,4
Fransa 559 673 1.731 3,0
Luksemburg 827 828 1.410 2,5
İngiltere 1.021 1.017 1.358 2,4
İlk 10 Ülke Toplamı 49.120 52.916 48.015 84,2
Diğer Ülke Toplamı 11.636 22.612 9.006 15,8
Genel Toplam 60.756 75.528 57.021 100,0
Kaynak:ITC
Mısır ‘ın 2010 yılında plastik kalıp ithal ettiği ilk üç ülke; Çin, İtalya ve Almanya’dır. Türkiye
plastik kalıp ithal edilen ülkeler içinde 6.(ıncı ) sırada yer alan ülkedir. Türkiye ‘den ithalat %
4,0 pay ile 2,3 milyon ABD dolara ulaşmıştır.
Plastik Kalıp İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler 2008 2009 2010 % Pay
Italya 8.334 4.930 1.337 86,4
Hollanda 0 0 89 5,7
Tunus 110 4 29 1,9
İsveç 0 0 20 1,3
Fas 0 0 19 1,2
Sudan 0 0 15 1,0
Türkiye 124 0 11 0,7
Senegal 0 43 9 0,6
Almanya 70 0 4 0,3
Birleşik Arap Emirlikleri 1 1 4 0,3
İlk 10 Ülke Toplamı 8.639 4.978 1.537 99,3
Diğer 20 Ülke Toplamı 151 23 11 0,7
Genel Toplam 8.790 5.001 1.548 100,0
Kaynak:ITC
2010 yılına göre plastik kalıp ihraç edilen 30 ülke sıralaması içinde ilk üç ülke; % 86 pay ile
İtalya, % 5,7 pay ile Hollanda ve % 1,9 pay ile Tunus ‘dur. Türkiye ‘ye 2009 yılında kalıp
ihraç edilmezken 2010 yılında 11 bin ABD dolar kalıp ihraç edildiği görülmektedir.
Plastik Makine Dış Ticaret Dengesi
1000 ABD $
Kalıplar 2009 2010
İthalat 75.528 57.021
İhracat 5.001 1.548
Dış Açık / Fazla -70.527 -55.473
1000 ABD $
İşleme Makineleri
2009 2010
İthalat 107.769 126.273
İhracat 568 404
Dış Açık / Fazla -107.201 -125.869
1000ABD $
Genel Toplam
2009 2010