La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico

128 Pages·2009·9.29 MB·Spanish

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Impreso enpapel ecológico Colección

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S E R V I C I O D E E S T U D I O S
"la Caixa"
Servicio de Estudios
Colección Comunidades Autónomas
Dirección técnica
José A.Herce
Consultores de Administraciones Públicas
Grupo Analistas
Analistas
Pedro Arévalo (Coordinador)
Pablo Alonso
Leslie Bravo
Casilda Cabrerizo
Ignacio Rodríguez
Coordinación de la edición
Servicio de Estudios de "la Caixa"
Av.Diagonal,629,torre I,planta 6
08028 BARCELONA
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necesariamente con sus opiniones.
© Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - ”la Caixa”,2008
Colección Comunidades Autónomas
Contenido
Presentación ............................................................................................................................................... 5
1. Introducción ........................................................................................................................................ 7
2. Los procesos demográficos,espaciales,económicos e institucionales ................ 11
2.1. Población,poblamiento y dinámica demográfica ........................................................ 11
2.1.1. Evolución de la población .......................................................................................... 11
2.1.2. Variables demográficas .............................................................................................. 14
2.1.3. Procesos migratorios y población extranjera ..................................................... 16
2.2. Procesos espaciales .................................................................................................................... 21
2.2.1. Sistema urbano-territorial andaluz:transformaciones recientes................ 21
2.2.2. Los transportes como factor estratégico................................................................ 28
2.3. Procesos económicos ................................................................................................................. 38
2.3.1. Evolución del PIB ........................................................................................................... 38
2.3.2. Evolución del empleo................................................................................................... 40
2.3.3. Sector exterior ................................................................................................................ 42
2.3.4. Inflación............................................................................................................................ 44
2.4. Procesos de actores y normativos ........................................................................................ 45
2.4.1. Colaboración entre el sector público y el sector privado ............................... 45
2.4.2. Colaboración entre las distintas administraciones públicas ........................ 47
2.4.3. Planificación territorial estratégica:autonómica y provincial .................... 49
3. Sectores y áreas sensibles ............................................................................................................. 53
3.1. Crecimiento y cohesión ............................................................................................................ 53
3.1.1. Productividad y empleo .............................................................................................. 54
3.1.2. Contribución de la productividad sectorial......................................................... 56
3.1.3. Contribución de los recursos humanos ................................................................ 59
3.2. Empresas y emprendedores ................................................................................................... 60
3.2.1. Composición de la estructura empresarial ......................................................... 61
3.2.2. Dinámica empresarial y capacidad para emprender en Andalucía .......... 67
3.2.3. Promoción al emprendimiento en Andalucía .................................................... 69
3.3. Clústers y nichos de excelencia ............................................................................................ 71
3.3.1. El clúster turístico andaluz ........................................................................................ 71
3.3.2. El clúster agroalimentario ........................................................................................... 73
3.3.3. La energía solar,una opción de progreso dentro de las energías
renovables........................................................................................................................... 74
3.3.4. El Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga ................................................. 76
3.3.5. Otras actividades susceptibles de clusterización................................................ 77
3.4. Sociedad del conocimiento ..................................................................................................... 78
3.4.1. El esfuerzo en I+D e innovación en Andalucía................................................... 78
3.4.2. El sistema andaluz de innovación .......................................................................... 82
3.4.3. Las TIC en Andalucía .................................................................................................... 85
La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico 3
3.5. Sostenibilidad ambiental ........................................................................................................ 87
3.5.1. Indicadores de sostenibilidad ambiental ............................................................. 87
3.5.2. Procesos y acciones hacia la sostenibilidad ........................................................ 98
4. Balance estratégico y líneas de acción .................................................................................. 103
4.1. Balance de Debilidades,Amenazas,Fortalezas y Oportunidades .......................... 103
4.2. Estrategias DAFO y líneas de acción ................................................................................... 112
5. Conclusión:Escenarios .................................................................................................................. 119
4 Colección Comunidades Autónomas
Presentación
El avance en términos de empleo y renta experimentado por la economía andaluza en
el último decenio ha sido muy notable.La estructura económica,sin embargo,ha con-
tinuado estando muy ligada a sectores tradicionales,como la construcción y el turismo,
y ello la hace especialmente sensible al cambio de ciclo económico.
La actual coyuntura,en la que el conjunto de las economías avanzadas se enfrenta a
una recesión sincronizada, representa, pues, un reto importante para los agentes
económicos y sociales.Vivimos tiempos que exigen muy especialmente aunar esfuer-
zos para preservar los avances de los últimos años y reforzar los cimientos que deben
impulsar la recuperación económica.
En este contexto,el análisis estratégico de la economía andaluza que se presenta en
este volumen sintetiza el balance de debilidades,amenazas,fortalezas y oportunidades
a los que se enfrenta la comunidad.El estudio abarca,además de aspectos estricta-
mente económicos, dimensiones demográficas, medioambientales e institucionales.
Entre otras cuestiones, este informe se hace eco de numerosos ejemplos de éxito
empresarial surgidos en Andalucía en los últimos años y que ofrecen una valiosa refe-
rencia del camino a seguir.Se trata de casos que han sabido aprovechar la inversión
en capital humano de las generaciones más jóvenes, el fuerte esfuerzo inversor en
infraestructuras tecnológicas y de transporte,y las oportunidades que surgen con el
avance del fenómeno de la globalización y la extensión de la sociedad del conocimiento.
El Servicio de Estudios de “la Caixa”ha contado para la elaboración de este estudio con
la colaboración de Consultores de Administraciones Públicas (CAP),del Grupo Analistas.
José A.Herce,socio y director de economía del Grupo Analistas,ha sido el director téc-
nico del proyecto,al frente de un equipo de consultores expertos en distintas parcelas
del análisis económico territorial.Confío que este trabajo constituirá un ingrediente
valioso para el debate sobre la dirección estratégica de la economía andaluza.
ISIDROFAINÉ
Presidente de "la Caixa"
La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico 5
6 Colección Comunidades Autónomas
1. Introducción
El menor nivel de renta per cápita,equivalente a
un 78,2% de la renta per cápita media española,
se explica por la menor productividad del traba-
Andalucía es una gran economía territorial cuyos jo y un mercado de trabajo relativamente inefi-
indicadores socioeconómicos generales presen- ciente,con una de las tasas de paro más elevadas
tan una rápida convergencia hacia los estándares en España,y una tasa de actividad baja.El retra-
del conjunto de España y,por lo tanto,comunita- so relativo de la región se impregna en la gran
rios.Las comparativas al uso,en las que la región mayoría de las facetas y dimensiones de la es-
suele salir por debajo de la media española en tructura económica regional, dejando una
tasas de empleo,productividad o renta por habi- estructura económica muy sensible al ciclo eco-
tante,no deben impedir ver que el tamaño de su nómico,y con problemas que van más allá de lo
economía, sus muy diferentes dinámicas espa- económico para afectar también a la dimensión
ciales,la gran diversidad de sus sectores produc- social y medioambiental.
tivos, la presencia relevante de casos de éxito
empresarial de marcada proyección exterior o la En el contexto de fuerte desaceleración de las
intensidad de las interacciones que se dan entre economías de los países más desarrollados,como
sus principales agentes institucionales son otros consecuencia de las crisis económica y financie-
tantos rasgos característicos sobre los que la ra,y de progresiva extensión de los fenómenos de
región ha venido basando su reciente progreso y, la globalización y la sociedad del conocimiento,
a la vez,ha construido las bases de su futuro eco- es imprescindible dotarse de las herramientas de
nómico.Ello no quiere decir que no falten esfuer- planificación básicas para la superación de las
zos por hacer y,desde un punto de vista estraté- debilidades y amenazas regionales,con el objeti-
gico,opciones relevantes que dilucidar. vo de transformarlas en fortalezas y oportunida-
des en el medio y largo plazo. En este sentido,
Andalucía es la comunidad autónoma española conviene ser conscientes de las posibilidades con
de mayor tamaño,con un 17,3% de la superficie y que cuenta la región para transformar su mode-
un 17,8% de la población en el año 2007.Este ele- lo productivo y social, de forma que se pueda
mento condiciona cualquier análisis que se pre- situar en una nueva senda de desarrollo econó-
tenda hacer sobre sus capacidades de progreso mico no ligada tanto a la actividad de sectores
económico y social.La diversidad de casuísticas, más tradicionales como el de la construcción y el
con sus problemas y soluciones, enriquecen el turístico, sino en sectores dinámicos, con más
diagnóstico estratégico en que consiste este recorrido potencial futuro.
informe,dándole si cabe mayor relevancia.
La abundancia de recursos de la región jugará a
A lo largo del trabajo realizado contemplaremos favor de esta reconversión del patrón de desarro-
una región que parte de una posición rezagada llo,si bien estos recursos deben ser puestos en
en numerosos rasgos de su estructura económi- valor.La población debe ser formada adecuada-
ca y social,pero que en los últimos años se está mente, los recursos turísticos explotados en su
mostrando muy dinámica en todos los aspectos, justa medida, o el mercado interior unificado
intentado reducir su posición de desventaja con mediante las inversiones previstas. Ahora es el
los referentes nacionales y europeos gracias al momento, conforme la piedra angular del de-
boomeconómico de la última década.En los últi- sarrollo está cambiando y, cada vez más, los
mos tres años,por ejemplo,la renta por habitan- recursos tangibles están perdiendo su importan-
te de Andalucía ha superado el 75% del promedio cia relativa para dar paso a los recursos intangi-
de la UE,una aspiración histórica de la región.No bles como principal factor motor,faceta ésta en
obstante,los cambios estructurales aún pendien- la que la región aún se encuentra muy alejada de
tes no se podrán resolver en el corto plazo sino los estándares aconsejables.
que necesitan de reformas de calado y un tiempo
prudencial de maduración.
La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico 7
Un elemento fundamental para gestionar y cata- de transporte destacan los importantes esfuer-
lizar este cambio es el diálogo social.Todos los zos que se han venido desarrollando en los últi-
agentes económicos y sociales subrayan la soli- mos años,que tendrán su continuidad también
dez y fortaleza de la cultura del diálogo social en en el futuro,para la modernización y mejora de la
la región como una de sus principales fortalezas red de infraestructura de transporte y co-
y oportunidades.Hay que apostar por este activo municaciones. Se pretende que la región se
como generador de un resultado final consen- encuentre en materia de infraestructuras a la
suado, procurando evitar que éste pudiera en altura de cualquier otra comunidad autónoma
alguna ocasión limitar los cambios necesarios a española.En tercer lugar,en este capítulo se es-
acometer. tudian los procesos económicos en la región en
los últimos años,analizando la evolución de los
El presente informe surge así con el objetivo de principales indicadores macroeconómicos,como
proporcionar una visión global de la situación el PIB,la inflación,el sector exterior o el mercado
actual de la región, con las vistas puestas no de trabajo. Por último, se analizan los procesos
tanto en realizar una mera comparación regional, normativos,con un examen de los actores impli-
del estilo de los diagnósticos económicos al uso, cados,y sus interrelaciones,en el desarrollo eco-
sino en la generación de una posible visión de la nómico y social de la región.
región en el largo plazo,con estrategias a seguir
y errores a evitar. Un ejercicio de búsqueda de A lo largo del Capítulo 3 se analizan más en deta-
aquellas cosas que se vienen haciendo bien para lle una serie de sectores y áreas sensibles de la
a partir de ellas sentar las bases de un futuro economía andaluza,claves para el desarrollo eco-
mejor. nómico, social y ambiental de la región en los
próximos años.En primer lugar se da una visión
En el Capítulo 2 del informe se analizan detalla- general de la posición en términos económicos
damente cuatro de los temas más importantes de la región con respecto a España y Europa.En
para el desarrollo futuro de la región,al contribuir particular,se profundiza en las señales identifica-
en gran medida a sus principales fortalezas.Por tivas del retraso en renta per cápita,con la vista
un lado se hace mención a los procesos demo- puesta no tanto en una comparación regional de
gráficos,tanto desde un punto de vista estructu- resultados sino en una visión positiva de sobre
ral como coyuntural, marcados siempre en An- qué variables es necesario actuar para conseguir
dalucía por la gran movilidad. El protagonismo el progreso de Andalucía y sus provincias.En este
demográfico en la región se refleja en un peso en sentido,sobresale la necesidad de solucionar los
el año 2007 del 17,8% del total de población en problemas en el mercado de trabajo, principal
España,si bien debe dejarse patente los desequi- elemento explicativo del gap de retraso de la
librios territoriales existentes, con un fuerte región frente a otras economías de referencia.En
aumento de la población en las áreas del litoral y segundo lugar,se abordan la estructura empre-
metropolitanas en detrimento de las comarcas sarial y la capacidad para emprender en la región,
del interior.También se analizan los efectos de la de nuevo apuntando el requisito de diseñar
emigración y la inmigración, fenómenos espe- estrategias que faciliten la dinamización de
cialmente relevantes en la evolución de la demo- ambas variables,con el fin de reducir diferencias.
grafía andaluza en las últimas décadas. Adicio- También se estudian los sectores con más pro-
nalmente, se estudian los sistemas espaciales yección,que pueden estar desarrollando fenóme-
dentro de la región,analizando en detalle el sis- nos internos de clusterización dentro de la re-
tema urbano-territorial y el sistema de transpor- gión. En particular, se hace un estudio más
te.Andalucía presenta una casuística particular detallado del clúster turístico, el sector de la
en ambos casos, lo que lleva a que el sistema energía solar,el Parque Tecnológico de Andalucía
urbano sea uno de sus principales recursos,debi- en Málaga,verdadero catalizador de la coopera-
do tanto al rango de los núcleos que lo compo- ción empresarial y otros sectores como el de pro-
nen como a su distribución territorial.En materia ductos alimentarios elaborados o el aeronáutico.
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