panorama des cleantech en france en 2018

52 Pages·2017·6.21 MB·French

PANORAMA
DES CLEANTECH

EN FRANCE EN 2018
Avec le partenariat de  :
ECOSYSGroup Les
ÉCO-ENTREPRISES
de France
France
ÉCO-TECH
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Associés. Tous droits réservés. 1803 CDtréacnoosufnovrrmseza tctioromnu mdueirnratbe ll’eé sq dupiepeuet Em vYo uPase arifconcromm a?pnac gen &e r
Young et dans la création de valeur durable.
&
© 2018 Ernst
*
*Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
ÉDITO
Rédaction en chef :
Patricia Laurent
Directrice de la publication :
« Make our planet great again » : en lançant ce message après le Laurence Benhamou
désengagement des États-Unis, le président Macron s’est positionné Rédaction :
en 2017 comme le nouveau chef de file de la lutte contre le réchauffement Jean-Philippe Pié, rédacteur en chef adjoint
climatique dans le monde. Une ambition confirmée par l’organisation du Romain Chicheportiche
« One Planet Summit » à Paris en décembre dernier. Floréane Marinier
Autres contributeurs :
Reste à traduire cette ambition dans les faits. Le plan Climat présenté
Hélène Bouillon-Duparc :
par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est innovation, énergies renouvelables
une première pierre visant à accélérer la mise en œuvre de la loi sur la Anne-Claire Poirier : biogaz
transition énergétique pour la croissance verte et à prendre de nouveaux Joël Spaes : stockage
engagements comme la neutralité carbone en 2050 ou la volonté de faire
Guillaume Ayné (Pexe) :
de la France le pays leader de l’économie verte. étude Ile-de-France
Secrétariat de rédaction :
Mais les attentes restent fortes, concernant notamment la prochaine Céline Lacourcelle
Programmation pluriannuelle de l’énergie, en cours d’élaboration.
Une réalisation de GreenUnivers,
D’autres dossiers sont très attendus comme le plan de rénovation en partenariat avec EY, mars 2018, Paris.
énergétique des bâtiments et la stratégie nationale hydrogène. Copyright : GreenUnivers, mars 2018
Des mesures de simplification sont aussi espérées par plusieurs filières,
dont celle du biogaz.
Au-delà des actions du gouvernement, 2017 a confirmé la montée en puissance des territoires
dans le déploiement de la transition énergétique.
Du côté des grands secteurs, les énergies renouvelables sortent progressivement de l’ère
des tarifs d’achat pour se placer dans le cadre des règles du marché. Une évolution qui va de
pair avec l’amélioration spectaculaire de leur compétitivité. Ce mouvement et l’ambition des
grandes utilities pour les énergies vertes accélèrent la concentration entre les acteurs, avec une
série d’acquisitions spectaculaire depuis quelques mois.
La mobilité est aussi en pleine effervescence : sous l’effet de la réglementation et d’une offre
nouvelle, le marché des véhicules électriques semble enfin décoller.
Pour tous ces projets, les financements sont plus que jamais nécessaires. Les investisseurs
semblent au rendez-vous comme l’illustrent le succès croissant des green bonds autant que
l’intérêt des citoyens pour le financement participatif des projets verts.
Alexis Gazzo, Patricia Laurent,
Associé EY Performance & Transformation durables Cofondatrice de GreenUnivers
SOMMAIRE
4
CHIFFRES CLÉS 2017
31
A GRÉGATEURS : SMALL IS NOT BEAUTIFUL
7
P OLITIQUES PUBLIQUES : UNE ANNÉE DE TRANSITION
34
S TOCKAGE : LE STOCKAGE PAR BATTERIES ACCÉLÈRE
12
F INANCEMENT DES ENTREPRISES : DES INVESTISSEMENTS SA PERCÉE
À UN HAUT NIVEAU
38
BIOGAZ : LE BIOGAZ SUR LA PISTE DE DÉCOLLAGE
17
FINANCEMENT DE PROJETS : UNE ANNÉE RICHE POUR LE
42
FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES PROPRES V ÉHICULES ÉLECTRIQUES : LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SE
MULTIPLIENT, L’ÉNERGIE SUIT
22
I NNOVATION : UNE ANNÉE PROMETTEUSE
46
COLLECTIVITÉS : LES RÉGIONS S’EMPARENT DE LA TEE
27
ÉNERGIES RENOUVELABLES : LA CONCENTRATION S’ACCÉLÈRE
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 3
7
1
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
0
2

S
É
L ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE
C

DÉCOMPOSITION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE DE LA FRANCE
S
E Base 100 en 2000
R
120 PIB à prix constants
F
F 115 Consommation énergétique finale
I 110
H Intensité énergétique finale
105
C
1 00
95
90
85
80
75
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Source : SDES (données corrigées des variations climatiques), INSEE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
80 720 logements privés rénovés en 2017 741,9 TWhcumac ont été délivrés
grâce aux aides de l’Anah (+15,7% par au 30 novembre 2017; le stock
rapport à 2016) de demandes en cours d’instruction s’élevait
à 56,4 TWhcumac
650 M€ d’aides accordés aux Français
pour les travaux de rénovation énergétique
et d’isolation de leurs logements (+11,7%) 49,5 % de ces CEE concernent des
opérations du secteur résidentiel,
17 % les bâtiments tertiaires, hors industrie
En 2018, l’Anah vise la rénovation de près
de 105 000 logements grâce à un budget
de presque 800 M€ « CEE précarité » : 165,8 TWhcumac
délivrés au 30 novembre 2017
148 351 logements HLM ont fait l’objet
de travaux d’amélioration énergétique
en 2017, dont 95 433 avec changement
d’étiquette énergétique
Sources : Plan Bâtiment Durable, DGEC
4 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
ÉNERGIES RENOUVELABLES
PARC RENOUVELABLE EN FRANCE
48 685 MW raccordés fin 2017 88,9 TWh produits en 2017,
(hydroélectricité, solaire photovoltaïque, soit 18,5% de la consommation d’électricité
éolien et bioénergies),
soit 94 % de l’objectif 2018 (51,7 GW) de la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE RACCORDÉE (MW)
Bioénergies Solaire Éolien Hydraulique
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef
LES 5 RÉGIONS LES PLUS ACTIVES
PUISSANCE RACCORDÉE PAR RÉGION AU 31 DÉCEMBRE 2017 (MW)
Bioénergies Solaire Éolien Hydraulique
PACA
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
0 2 0000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2017 – RTE, SER, Enedis, Adeef)
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 5
POLITIQUES
1
PUBLIQUES
UNE ANNÉE DE TRANSITION
Tant à l’échelle nationale qu’au plan international, l’année 2017
a été marquée par de nombreuses incertitudes.
Le nouveau gouvernement a défendu la continuité dans l’action
climatique et impulsé de nouvelles dynamiques à son action
environnementale. Les attentes sont fortes mais la traduction
en actions concrètes reste pour l’essentiel à venir.
Sur la scène internationale, les négociations climatiques ont été
marquées par l’annonce du retrait des États-Unis de l’accord de
Paris par le président Donald Trump. Les autres parties, l’Union
européenne et la Chine notamment, mais également des États
et collectivités américains, ont réitéré leur engagement dans la
lutte contre le changement climatique, prévenant pour l’heure le
retrait de tout autre pays de l’accord.
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 7
8 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018
UNE ANNÉE MARQUÉE SUR sur l’évolution du climat (GIEC). Un sommet international
LA SCÈNE INTERNATIONALE Il s’est engagé aux côtés d’autres sur le financement de la
PAR LA COP 23 ET LE pays européens à remédier au transition climatique
manque de financement du GIEC
ONE PLANET SUMMIT
généré par le désengagement des Deux ans jour pour jour après la
États-Unis. signature de l’accord de Paris, et
Première Conférence des moins d’un mois après la conclusion
Parties depuis l’annonce du Cela témoigne, au côté de de la COP23, la France a accueilli
retrait des États-Unis l’initiative « Science, come to un nouveau sommet international
France », d’une volonté de financer de climat, organisé avec la Banque
La 23e édition de la Conférence des la recherche sur la thématique Mondiale et les Nations unies :
Parties (COP23) qui s’est déroulée climatique. Cette initiative vise à le One Planet Summit. Destiné à
en novembre 2017 à Bonn sous accueillir des chercheurs, étudiants relancer la mobilisation impulsée
la présidence des Îles Fidji, a été et acteurs associatifs américains par l’accord de Paris et trouver
marquée par les incertitudes à la en France. Elle prend appui sur de nouveaux financements pour
suite de l’annonce du retrait des le programme « Make Our Planet la lutte contre le changement
États-Unis de l’accord de Paris Great Again » doté d’un budget climatique, ce sommet a été
par le président Trump au mois de 60 M€. Plusieurs centaines de l’occasion pour la France d’initier
de juin. Il s’agissait donc pour les candidatures ont été reçues et les de nouvelles actions et d’annoncer
autres parties de démontrer leur premiers candidats retenus ont été des mesures politiques en faveur
engagement en l’absence des sélectionnés dès la fin de l’année de la transition énergétique et de
États-Unis. 2017. la finance verte. La France s’est
positionnée sur plusieurs sujets dont
L’une des annonces les plus En 2018, tous les regards se la réforme du marché d’échange
marquantes de cette COP reste tourneront vers la COP24 en des quotas, la neutralité carbone
sans doute le lancement de Pologne qui sera une étape à horizon 2050, le développement
l’alliance « Powering Past Coal », importante pour les négociations de l’énergie solaire, l’augmentation
qui regroupe plus de 25 pays dont climatiques et la concrétisation du recours aux garanties publiques
la France, et qui a pour objectif de des engagements de l’accord afin de développer les énergies
promouvoir la sortie du charbon en de Paris, notamment avec la renouvelables dans les pays en
faveur d’énergies plus propres. finalisation du manuel d’opération développement.
de Paris (le « Paris rulebook »), et le
Par ailleurs, le gouvernement déploiement de l’Alliance Solaire
français a affirmé, juste après Internationale annoncée lors de la
la confirmation du retrait des COP21 sous l’impulsion de l’Inde et
États-Unis de l’accord de de la France.
Paris, son soutien au Groupe
intergouvernemental d’experts
PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018 9
POLITIQUES PUBLIQUES
UN PLAN CLIMAT VENU
COMPLÉTER LA LOI RELATIVE
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE
Un cadre législatif marqué par la améliorer le quotidien de tous
mise en application de la LTECV les Français en éradiquant la
précarité énergétique en 10 ans
Au niveau national, l’année 2017 et en rendant la mobilité propre
a été marquée par la mise en accessible à tous ;
application progressive de la Loi
relative à la transition énergétique en finir avec les énergies fossiles
pour la croissance verte (LTECV). et s’engager vers la neutralité
Plusieurs décrets sont venus carbone à l’horizon 2050. Cet
compléter les dispositions objectif vient rehausser l’ambition
existantes en matière de transports de la LTECV (qui prévoyait une
propres, portant notamment sur réduction de 75% des émissions à
la définition des véhicules à faible cet horizon) ;
niveau d’émissions et véhicules
propres (décrets n° 2017-21 à 24 du faire de la France le pays leader
11/01/2017). De nouveaux décrets de l’économie verte en faisant
sont venus également fixer des de l’accord de Paris une chance
objectifs nationaux de réduction pour l’attractivité, l’innovation et
des émissions de certains polluants l’emploi, en misant sur la recherche
atmosphériques (décret n°2017-949 et l’innovation pour trouver les UN CALENDRIER À REVOIR
du 10/05/2017) et enfin préciser solutions d’avenir et en accélérant POUR LE NUCLÉAIRE ET
la valorisation des effacements le déploiement des énergies
DE FORTES ATTENTES
de consommation d’électricité renouvelables ;
POLITIQUES POUR 2018
conduisant à des économies
d’énergie significatives (décret mobiliser le potentiel des
n°2017-437 du 29/03/2017). écosystèmes et de l’agriculture Des arbitrages attendus dans
pour lutter contre le changement la Programmation Pluriannuelle
climatique, en engageant la de l’Énergie (PPE)
Une volonté politique affirmée transformation des systèmes
par un Plan Climat ambitieux agricoles pour réduire les En revanche, l’un des objectifs
émissions et améliorer le captage phares de la LTECV a rencontré
Les objectifs de cette loi ont été du carbone dans les sols et en de nouvelles difficultés. L’ambition
complétés par le Plan climat visant mettant fin à l’importation en de ramener de 75% à 50% la part
à accélérer la mise en œuvre et France de produits contribuant à la du nucléaire dans la production
revoir à la hausse l’ambition des déforestation ; d’électricité à horizon 2025 est
engagements de la France pris en effet l’une des actions clés
lors de l’Accord de Paris. Ce Plan a renforcer la mobilisation par laquelle le gouvernement
été présenté en juillet 2017 par le internationale sur la diplomatie français espère favoriser les
ministre de la Transition écologique climatique, en encourageant économies d’énergie et stimuler
et solidaire Nicolas Hulot et porte les initiatives internationales le développement des énergies
sur 6 principales mesures : innovantes et ambitieuses renouvelables pour garantir une
permettant de consolider meilleure qualité de vie et de santé.
rendre irréversible la mise en l’engagement international sur Suite à la présentation du Plan
œuvre de l’accord de Paris en le climat et en accompagnant les Climat, le ministre de la Transition
ancrant dans l’action publique les efforts des pays en développement écologique et solidaire a annoncé la
objectifs de l’Accord de Paris ; dans la mise en œuvre des difficulté de tenir cet objectif à 2025
engagements. tout en garantissant simultanément
une sortie définitive des énergies
fossiles et l’arrêt des centrales
thermiques et à charbon.
10 PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2018