Table Of ContentMasa Penawaran Awal : 31 Oktober – 15 November 2017
Perkiraan Tanggal Efektif : 28 November 2017
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 30 November – 5 Desember 2017
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 Desember 2017
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Desember 2017
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Desember 2017
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 11 Desember 2017
P
R
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH
O L DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN
S INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM
P PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK IIN HANYA
DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA
E
PROSPEKTUS.
K
T A OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA
U MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
S TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
A PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
W W DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
A PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
L KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS
INI.
P
E SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK
N INDONESIA.
A A
W
A
R
A
N
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk.
U S
M
Kegiatan Usaha Utama:
U Produksi barang plastik kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi dan perdagangan
Berkedudukan di Tangerang, Indonesia
M
U Kantor Pusat:
P Kawasan Pusat Niaga Terpadu
E Jl. Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok D No. 8 A- D
R Tangerang 15122, Indonesia
D Telp. (021) 5436 5555, Faks. (021) 5436 5559
Email: [email protected]
A
Website:www.pancabudi.com
N T
A Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 7 (tujuh) pabrik yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera, yaitu: 5 (lima) di
Provinsi Banten, 1 (satu) di Provinsi Jawa Tengah, dan 1 (satu) di Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi sebagai berikut:
S
A
Pabrik I: Pabrik II: Pabrik III: Pabrik IV: Pabrik V: Pabrik VI & VII:
K
H Jl. Keamanan RT/RW Jl. Arya Kemuning (d/h Raya Jl. Raya Jaten Km. 9.6 Jl. Mesjid No. 142 Jl. Raya Merak Jl. KH. Agus Salim
A 001/004 Mauk) KM2, Blok F No 6 Jaten Dusun V Km. 116 No. 17
Batu Ceper Nambo Jaya Karanganyar Desa Paya Geli Rawa Arum Poris Plawad
M Tangerang Karawaci, Tangerang Solo Medan Grogol, Cilegon Cipondoh,
Banten Banten Jawa Tengah Sumatera Utara Banten Tangerang
P E Banten
T
P PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
A Sebanyak-banyaknya sebesar 738.806.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham
N Baru atau sebanyak-banyaknya 33,00% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran
P Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp●,-
C (● Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai Penawaran Umum Perdana
A Saham ini adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).
B Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 73.880.600 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan
U puluh ribu enam ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan disetor penuh setelah
D S Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini.
I Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
ID dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”).
A Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment)
M O terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Kawasan Pusat Niaga Terpadu A
Jl. Daan Mogot Raya Km 19,6 N PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Blok D No.8 A-D T
b
Tangerang 15122 - INDONESIA R
k
T. (021) - 5436 5555 PENJAMIN EMISI EFEK
F. (021) - 54365558 / 9 (akan ditentukan kemudian)
P
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2017
PT Panca Budi Idaman Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Panca Budi Idaman Tahun
2017 melalui surat No. 001/PBI-CS/VII/2017 pada tanggal 28 Juli 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995
tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995,
Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut ”UUPM”).
Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat
antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Juli 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham
di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatalkan dan uang pemesanan yang
telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode
etik, norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi dilarang untuk memberi keterangan atau
membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya
memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka
Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun
tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi
dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau
peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai
penawaran umum untuk membeli Saham, kecuali bila penawaran dan pembelian tersebut tidak
bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta
ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Republik
Indonesia tersebut.
Perseroan menyatakan bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan
Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan.
DAFTAR ISI
DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................ iii
RINGKASAN ......................................................................................................................................... x
I. PENAWARAN UMUM ................................................................................................................. 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .................... 5
III. PERNYATAAN HUTANG ............................................................................................................ 7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .................................................................................. 25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................. 29
VI. FAKTOR RISIKO ........................................................................................................................ 61
VII. INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH
TANGGAL LAPORAN AKUNTAN .............................................................................................. 67
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA,
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................ 69
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .................................................................................. 69
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ............................................. 71
3. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ........................... 72
4. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................................... 80
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ....................................................................... 85
6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN
PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK ............................. 86
7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
BERBENTUK BADAN HUKUM ......................................................................................... 87
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK ................................................... 88
9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ................................................ 122
10. ASURANSI ........................................................................................................................ 125
11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ..... 133
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ........................................................................... 137
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ............................................................................. 147
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI ENTITAS ANAK .................................................................................................. 150
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ................................................. 150
i
DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
16. MANAJEMEN PERSEDIAAN ............................................................................................ 161
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
17. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK ............................................................................ 162 secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
18. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN ............................................................. 162 (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi
atau dewan komisaris yang sama;
19. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK ........................................................................... 165
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
20. TEKNOLOGI INFORMASI ................................................................................................. 165
(e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak
21. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK .................................................................... 165 langsung, oleh pihak yang sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
22. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI .............................................................................. 166
“Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
23. PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA ........................................................................... 174
”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang
24. KEUNGGULAN KOMPETITIF ........................................................................................... 178
Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah
PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian
25. STRATEGI BISNIS PERSEROAN ..................................................................................... 179
dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan
26. IZIN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................................................... 180 Administrasi Saham.
27. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) .......... 181 “Bank Kustodian” : berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
IX. EKUITAS ..................................................................................................................................... 183 “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
X. KEBIJAKAN DIVIDEN ................................................................................................................ 185
“Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud
XI. PERPAJAKAN ............................................................................................................................ 187
dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ....................................................................................................... 191 No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ...................................................... 193 No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian Keuangan.
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING
“BNRI” : berarti Berita Negara Republik Indonesia.
LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ................................................................................ 197
“Bursa Efek” atau “BEI” : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau setiap penggantinya yang
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ........................................................... 215
mungkin dibentuk di kemudian hari.
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
“Daftar Pemesanan Pembelian : berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan
SAHAM ................................................................................................................................ 221 Saham” atau ”DPPS” dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh
masing-masing para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada), daftar mana
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................... 223
disusun berdasarkan FPPS.
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................ 247
“Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan
ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu
telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait
dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan
yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang
diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
iii
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi
atau dewan komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung, oleh pihak yang sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang
Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah
PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian
dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham.
“Bank Kustodian” : berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian Keuangan.
“BNRI” : berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek” atau “BEI” : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau setiap penggantinya yang
mungkin dibentuk di kemudian hari.
“Daftar Pemesanan Pembelian : berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan
Saham” atau ”DPPS” dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh
masing-masing para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada), daftar mana
disusun berdasarkan FPPS.
“Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan
ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu
telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait
dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan
yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang
diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
iii
iii
“Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada “Manajer Penjatahan” : berarti PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung
Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
diperdagangkan di BEI. yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Entitas Anak” : berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak “Masa Penawaran Umum : berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham Yang Ditawarkan
suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan Perdana Saham” dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin
memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Prospektus
untuk mengendalikan perusahaan tersebut; atau (iii) yang laporan keuangannya dan FPPS, kecuali Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup secara lebih awal
dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, jangka waktu mana
berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan tidak dapat kurang dari satu Hari Kerja dan tidak lebih dari lima Hari Kerja.
adalah PT Polytech Indo Hausen, PT Panca Budi Niaga, PT Panca Budi Pratama, PT
Prima Bhakti Pratama Prima, PT Panca Buana Plasindo, PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga
PT Polypack Indo Meyer, PT Axis Global Integrasi, PT Panca Budi Sejahtera, dan PT Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
Reka Mega Inti Pratama. atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik
yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau
”ESA” : berarti singkatan dari Employee Stock Allocation atau Program Alokasi Saham Karyawan. berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Formulir Konfirmasi : berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan tertentu,
Penjatahan Saham” atau yang merupakan tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana. “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal
”FKPS” dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“Formulir Pemesanan : berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan
“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas
Pembelian Saham” atau yang harus dibuat dalam lima rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
”FPPS” lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan
Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan
“Grup Panca Budi” : berarti Perseroan dan Entitas Anak.
lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan
“Harga Penawaran” : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
yaitu sebesar Rp● (● Rupiah). beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Hari Bursa” : berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek,
yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh “Pemegang Rekening” : berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau
Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke
waktu oleh Pemerintah. “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus
Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang
“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat , kecuali hari-hari libur nasional yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan,
ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga
sebagai hari libur nasional. Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
“Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal (“Peraturan OJK No. 23/2017”) dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen “Penawaran Umum” atau : berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). “Penawaran Umum Perdana peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham”
“Konfirmasi Tertulis: : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oleh KSEI.
”Kantong Plastik” : berarti produk plastik yang diproduksi Perseroan yang berbentuk kantongan dan gulungan
(roll), termasuk produk PP, PE, HDPE dan Heavy Duty Sack. “Penjamin Emisi Efek” : berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek
(apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab,
“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan
secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta
iv v
iv
“Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada “Manajer Penjatahan” : berarti PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung
Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
diperdagangkan di BEI. yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Entitas Anak” : berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak “Masa Penawaran Umum : berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham Yang Ditawarkan
suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan Perdana Saham” dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin
memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Prospektus
untuk mengendalikan perusahaan tersebut; atau (iii) yang laporan keuangannya dan FPPS, kecuali Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup secara lebih awal
dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, jangka waktu mana
berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan tidak dapat kurang dari satu Hari Kerja dan tidak lebih dari lima Hari Kerja.
adalah PT Polytech Indo Hausen, PT Panca Budi Niaga, PT Panca Budi Pratama, PT
Prima Bhakti Pratama Prima, PT Panca Buana Plasindo, PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga
PT Polypack Indo Meyer, PT Axis Global Integrasi, PT Panca Budi Sejahtera, dan PT Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
Reka Mega Inti Pratama. atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik
yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau
”ESA” : berarti singkatan dari Employee Stock Allocation atau Program Alokasi Saham Karyawan. berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Formulir Konfirmasi : berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan tertentu,
Penjatahan Saham” atau yang merupakan tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana. “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal
”FKPS” dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“Formulir Pemesanan : berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan
“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas
Pembelian Saham” atau yang harus dibuat dalam lima rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
”FPPS” lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan
Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan
“Grup Panca Budi” : berarti Perseroan dan Entitas Anak.
lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan
“Harga Penawaran” : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
yaitu sebesar Rp● (● Rupiah). beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Hari Bursa” : berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek,
yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh “Pemegang Rekening” : berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau
Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke
waktu oleh Pemerintah. “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus
Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang
“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat , kecuali hari-hari libur nasional yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan,
ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga
sebagai hari libur nasional. Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
“Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal (“Peraturan OJK No. 23/2017”) dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen “Penawaran Umum” atau : berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). “Penawaran Umum Perdana peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham”
“Konfirmasi Tertulis: : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oleh KSEI.
”Kantong Plastik” : berarti produk plastik yang diproduksi Perseroan yang berbentuk kantongan dan gulungan
(roll), termasuk produk PP, PE, HDPE dan Heavy Duty Sack. “Penjamin Emisi Efek” : berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek
(apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab,
“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan
secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta
iv v
v
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-026/SHM/KSEI/0717
Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian tanggal 27 Juli 2017 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara
Penjaminan Emisi Efek. Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan
atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
“Penjamin Pelaksana Emisi : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran
Efek” Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT CIMB ”Perjanjian Pengelolaan : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 60 tanggal 19 September 2017 juncto
Sekuritas Indonesia. Administrasi Saham” atau Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Panca
”PPAS” Budi Idaman Tbk No. 13 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan antara Perseroan
“Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- dengan BAE di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, termasuk segala
122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
Penawaran Umum. pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
“Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Perjanjian Penjaminan Emisi : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 59 tanggal 19 September 2017 juncto
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Efek” atau ”PPEE” Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum
Dalam Penawaran Umum. Perdana Saham PT Panca Budi Idaman Tbk No. 12 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat
oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Fathiah
”Peraturan No. IX.E.1” : Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau
412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan
Kepentingan Transaksi Tertentu. dibuat di kemudian hari.
”Peraturan No. IX.E.2” : Berarti Peraturan No. IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Pernyataan Efektif” : berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh
614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan
Kegiatan Usaha Utama. No. IX. A.2.
“Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri
179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran “Perseroan” : berarti PT Panca Budi Idaman Tbk., berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara
Sukuk. Republik Indonesia.
“Perubahan dan/atau : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan
”Peraturan OJK No. 8/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan
Tambahan Atas Prospektus dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Ringkas” berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10 /POJK.04/2017 pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
tanggal 14 Maret 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum “Program ESA” : berarti program pemberian Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perdana Saham ini untuk karyawan Perseroan yang diatur berdasarkan keputusan RUPS
dan/atau persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam jumlah sebanyak-
“Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi banyaknya 73.880.600 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
“Peraturan OJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan OJK No. 8/2017.
“Peraturan OJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan “Prospektus Awal” : berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi
mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal
“Peraturan OJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran,
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran
yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“Peraturan OJK No. 56/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
vi vii
vi
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-026/SHM/KSEI/0717
Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian tanggal 27 Juli 2017 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara
Penjaminan Emisi Efek. Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan
atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
“Penjamin Pelaksana Emisi : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran
Efek” Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT CIMB ”Perjanjian Pengelolaan : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 60 tanggal 19 September 2017 juncto
Sekuritas Indonesia. Administrasi Saham” atau Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Panca
”PPAS” Budi Idaman Tbk No. 13 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan antara Perseroan
“Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- dengan BAE di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, termasuk segala
122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
Penawaran Umum. pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
“Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Perjanjian Penjaminan Emisi : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 59 tanggal 19 September 2017 juncto
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Efek” atau ”PPEE” Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum
Dalam Penawaran Umum. Perdana Saham PT Panca Budi Idaman Tbk No. 12 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat
oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Fathiah
”Peraturan No. IX.E.1” : Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau
412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan
Kepentingan Transaksi Tertentu. dibuat di kemudian hari.
”Peraturan No. IX.E.2” : Berarti Peraturan No. IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Pernyataan Efektif” : berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh
614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan
Kegiatan Usaha Utama. No. IX. A.2.
“Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri
179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran “Perseroan” : berarti PT Panca Budi Idaman Tbk., berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara
Sukuk. Republik Indonesia.
“Perubahan dan/atau : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan
”Peraturan OJK No. 8/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan
Tambahan Atas Prospektus dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Ringkas” berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10 /POJK.04/2017 pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
tanggal 14 Maret 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum “Program ESA” : berarti program pemberian Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perdana Saham ini untuk karyawan Perseroan yang diatur berdasarkan keputusan RUPS
dan/atau persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam jumlah sebanyak-
“Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi banyaknya 73.880.600 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
“Peraturan OJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan OJK No. 8/2017.
“Peraturan OJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan “Prospektus Awal” : berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi
mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal
“Peraturan OJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran,
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran
yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“Peraturan OJK No. 56/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
vi vii
vii
SINGKATAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK
“Prospektus Ringkas” : berarti suatu ringkasan Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan
AIC : Berarti PT Alphen Internasional Corporindo
diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan
Axis : Berarti PT Axis Global Integrasi
dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana
PBUAP : Berarti PT Panca Buana Plasindo
diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
PBN : Berarti PT Panca Budi Niaga
PBP : Berarti PT Panca Budi Pratama
“Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
PBS : Berarti PT Panca Budi Sejahtera
PIH : Berarti PT Polytech Indo Hausen
“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham
PIM : Berarti PT Polypack Indo Meyer
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar
PBHP : Berarti PT Prima Bhakti Pratama
Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
RMIP : Berarti PT Reka Mega Inti Pratama
SKI : Berarti PT Sekarnusa Kreasi Indonesia
“Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan Perseroan dengan nominal setiap
saham adalah Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan ditawarkan dan dijual kepada
Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan di Bursa Efek
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 738.806.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus enam ribu) saham atau setara dengan sebesar 33,00% (tiga puluh tiga
persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal
Pencatatan.
“Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang
Ditawarkan melalui distribusi elektronik selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah
Tanggal Penjatahan, yang akan dilangsungkan secara bersamaan dengan Tanggal
Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dari para Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek kepada Perseroan dari pemesanan dan penjualan atas Saham Yang
Ditawarkan, yang akan dilangsungkan secara bersamaan dengan Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek,
tanggal mana akan jatuh selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pengembalian Uang : berarti suatu tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan
Pemesanan” oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui para Penjamin Emisi Efek atau Agen
Penjualan (jika ada) kepada para pemesan saham atau dalam hal Penawaran Umum
Perdana Saham dibatalkan, dimana tidak boleh lebih lambat dari dua Hari Kerja setelah
Tanggal Penjatahan atau dua Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana
Saham.
“Tanggal Penjatahan” : berarti suatu tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, tanggal mana akan jatuh selambat-lambatnya dua Hari Kerja
setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer
Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
“Undang-Undang Pasar : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Modal” atau “UUPM” Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksananya.
“UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
viii ix
viii
Description:Inventory Control, Kalibrasi Internal, Teori Pencegahan Kebakaran, Packing Bal & Pemasangan Barcode dan berbagai pelatihan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen
